我国照明电器行业正处于产业转型时期。在未来相当长的一段时间,传统照明产品将与LED照明产品在市场上并存,但LED照明产品所占份额将逐年增长。但这是个循序渐进的,此消彼长的过程,而不是一蹴而就的爆发式增长。整个照明市场环境也趋于理性,将由早先的政府推动型向市场拉动型转变。
1、中上游芯片封装企业
大者恒大
在规模致胜的中上游产业中,预测未来国内上游的外延芯片企业通过兼并重组和自然淘汰仅剩十家左右;国内中游封装情况类似,低产能将导致高成本,小规模企业将无以生存,余二十家左右;仅就照明用LED封装器件来说,国内封装企业增长态势强劲,这也和国内照明应用企业数量庞大不无关系。
新兴技术
无论是之前的高压 HV、交流AC技术等,还是目前的CSP、DOB技术等,亦或是未来的 UV、量子点技术等,一味地提升器件的光效已不是目的,因为LED发展到当今这个地步,光效已不是大问题,而专注于提升产品的色彩饱和度、色彩还原度等光色性能指标,进而提升整个系统的性价比才是方向。
蓝海市场
目前来讲,照明流通品领域惨烈的价格竞争使得很多通用照明市场已成为红海,而汽车照明、手机闪光灯、体育场馆照明、博物馆照明及农业照明,乃至光无线通信LIFI都是下一步各路厂商更为关注的蓝海。
2、下游照明应用企业
兼并重组
近年来照明企业间兼并重组的消息屡见不鲜,企业组织结构的调整也能促进企业的转型升级。而目前来看,两个企业或多个企业间的融合和协调是较大问题,发展思路、运营政策、技术路线、市场布局、团队风格乃至企业文化上的融合都需要一个较长而充满艰辛的过程。
新三板
据笔者统计,目前登陆新三板的照明行业相关企业已逾百家。新三板作为一个新兴的中小企业股份转让平台,也成为很多目前不具备主板上市条件的照明行业中小企业实现融资和并购梦想的路径。
挂牌新三板的优势在于,可规范企业运营,完善企业治理结构,提升企业管理水平;有利于提升企业品牌影响力,促进市场开拓;股份可公开转让,提高了资产流动性;有可能依靠不俗业绩引进战略投资者,从而提升企业价值。
其局限在于,登陆新三板,意味着提前将企业家底公之于众,概念用尽,后手乏力;目前新三板市场流动性不足,估值也较低;被认为是曲线救国的转板制度如今也并不明朗。
未来新三板分层趋势将愈加明显,少数业绩良好具备核心竞争力的企业仍具机会,而更多的企业只是资本大潮中的过客。
跨界合作
飞利浦和思科及沃达丰合作布局,科锐和思科联合,欧普携手华为,鸿雁搭配小米等,近两年来这种跨界案例屡见不鲜。而照明和智能家居、物联网等结合的模式能否顺利推进,取决于未来照明企业在智能家居产业中的地位,以及终端用户对照明智能化的接受程度。
另一种形态的跨界多出现于上市公司中,诸如佛山照明新推出佛照电工,勤上光电和长方集团转向教育产业,雷曼光电布局体育产业,利亚德从事文化传媒,茂硕电源在做充电桩和太阳能逆变器业务,鸿利光电也改名叫鸿利智汇。主要原因是照明行业近年来的惨烈竞争环境,使得上市公司们迫于营业和利润压力,需另辟蹊径。
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